En el último año, el Perú pasó la barrera de los US$100 millones en demanda de bioinsumos, según las estimaciones de un reciente estudio de mercado de Agro 360. Cuatro años antes, el mercado llegaba a US$57,2 millones. De la cifra global dada para el 2025, el país importó US$41,2 millones en biocontrol y bioestimulantes. La diferencia revela que una parte importante de la demanda está siendo atendida por una oferta local que no aparece en las cifras de importación.
La creciente exigencia de los mercados internacionales impulsa a los productores a incorporar nuevas herramientas biológicas en sus programas de manejo.
De acuerdo a Helder Díaz, CEO de AGRO 360 y Magíster en investigación de mercado en EAE y Dirección de Marketing por ESADE, indagar sobre esta categoría de productos y su valor potencial del mercado les permitió determinar que los indicadores de importaciones vienen cediendo paso a la producción local de bioinsumos. Por ejemplo, menciona que solo en las categorías de bioinsecticidas y biofungicidas se importó el año pasado una suma de US$16 millones mientras que el consumo de bioinsumos agrícolas en los campos superan los US$60 millones, según la información analizada por Agro 360. Para explicar qué hay detrás de estas cifras, Díaz sostiene que, «en esta última década de crecimiento de los arándanos, uvas y aguacates ayudaron a que muchas empresas locales tengan la necesidad de tecnificar sus procesos de formulación, propagación de microorganismos o insectos».
MERCADOS CADA VEZ MÁS EXIGENTES
La historia comienza, en buena medida, en los campos. El explosivo crecimiento de los arándanos, la consolidación de la uva de mesa y la expansión de otros cultivos de alto valor obligaron a los productores a buscar herramientas para responder a mercados cada vez más exigentes en materia de residuos. En paralelo, la reducción de determinadas materias activas disponibles fue dejando menos margen para manejar plagas y enfermedades con los programas convencionales.
El resultado ha sido una transición que ya se puede ver en los campos. Para el Dr. Luis Álvarez Bernaola, ingeniero agrónomo, magíster en Fitopatología y doctor en Ciencias con especialidad en Fitopatología, lo ocurrido en los últimos años puede describirse como «una especie de revolución por los productos residuo cero».
«Las agroexportadoras han acumulado años de ensayos y experiencias con distintos microorganismos y extractos. Ya conocen mejor las dosis, los momentos de aplicación y las limitaciones de cada producto».
El explosivo crecimiento de los arándanos, ha motivado a que en esta baya de color de azul, se empleen muchas tecnologías, entre ellas el uso de bioiumos agrícolas, que se han expandido en los últimos años, por los requerimientos de los mercados internacionales.
No es una revolución que haya ocurrido de la noche a la mañana ni que implique dejar atrás todos los productos químicos. Es, más bien, una modificación progresiva de los programas fitosanitarios. Y hay cultivos donde el cambio ya es bastante visible. En la uva de mesa ya prácticamente los productos residuo cero han ganado el 40% del terreno. En el arándano va más cercano al 60% y en el aguacate está involucrándose todavía un 20%», señala el Dr. Álvarez.
El arándano lleva la delantera debido a su larga ventana de producción que obliga a proteger la fruta durante varios meses y multiplica las oportunidades para incorporar herramientas biológicas. «Es básicamente porque el arándano tiene un problema importante, que es la época de producción, son varios meses. Entonces se necesita ir cubriendo mucho la fruta», explica.
Sin embargo, destaca que el crecimiento de los biológicos no significa necesariamente que estén reemplazando a los químicos. La eficacia y el costo siguen siendo desafíos, especialmente porque algunos programas requieren más aplicaciones. «El tema es que la eficacia frente a un plaguicida tradicional todavía no es lo que se busca. Y esto obliga a hacer aplicaciones más frecuentes», advierte el experto.
Por lo pronto, menciona que hoy los programas fitosanitarios incorporan Bacillus, Trichoderma, extractos vegetales, inductores de defensa, bicarbonato de potasio, azufres y cobres, entre otras herramientas de residuo cero.
LA INDUSTRIA QUE CRECIÓ DETRÁS DEL CAMPO
En el análisis actualizado de AGRO 360, Díaz destaca que el crecimiento de los cultivos de exportación llevó a muchas empresas a tecnificar sus procesos de formulación y propagación de microorganismos e insectos. Otras comenzaron a explorar bacterias, hongos, insectos controladores y extractos vegetales locales como el loche, la ortiga o el paico. Es decir, la demanda del campo comenzó a construir una oferta propia.
«Del ‘top 10’ de empresas de productos biológicos de mayor facturación para el país, siete empresas peruanas son las que lideran ese ranking», destaca Díaz. Entre ellas menciona a Crops Protection, Novalty y Solagro. Y varias ya han comenzado a mirar otros mercados de la región mediante nuevos registros y operaciones comerciales.
La cifra resulta especialmente llamativa si se considera que en bioestimulantes la fotografía es diferente. Allí las multinacionales tienen una posición más fuerte, con empresas como Innovak Global, Valent Biosciences y Corteva Biologicals entre los actores de mayor facturación, dice.
En otras palabras, el mercado biológico peruano tiene dos historias ocurriendo al mismo tiempo: una industria nacional que se ha fortalecido alrededor del biocontrol y un segmento de bioestimulantes donde las grandes compañías internacionales mantienen una posición importante.
Campo de Piura
CRECIMIENTO POR CATEGORÍA
La dimensión actual del negocio se entiende mejor cuando se mira cada categoría. En biocontrol, el valor de mercado pasó de US$34,7 millones en 2021 a US$60,8 millones en 2025. Las importaciones, sin embargo, prácticamente no se movieron: de US$17,4 millones a US$18,4 millones.
En bioestimulantes, el mercado pasó de US$22,5 millones a US$40 millones, mientras las importaciones aumentaron de unos US$13 millones a US$22,7 millones. De esta forma, sumados, los dos segmentos superaron los US$100 millones en consumo.
Por lo pronto, Díaz cree que el número seguirá subiendo, particularmente por el lado de los bioestimulantes. «Personalmente veo un prometedor crecimiento en la categoría de bioestimulantes duplicando el consumo antes mencionado de US$40 millones hacia US$80 millones para el cierre del 2030», proyecta.
La razón está cada vez más vinculada al clima, menciona. Y es que Perú se encuentra en una zona donde las altas temperaturas, los eventos asociados al Fenómeno El Niño y las alteraciones de la fenología pueden terminar afectando directamente el rendimiento y la calidad. Para Díaz, mantener los estándares alcanzados por la agroexportación será cada vez más difícil sin herramientas que ayuden a las plantas a enfrentar estas condiciones.
Dr. Luis Álvarez, investigador y fitopatólogo
«Los bioestimulantes ya no es solo se incorporan para buscar un determinado efecto sobre el rendimiento. Se convierten en una herramienta para ayudar a sostener la productividad cuando las condiciones de producción se vuelven más difíciles».
«Si no nos apoyamos con diversas labores culturales, sumado al uso de bioestimulantes, será muy difícil mantener los estándares de calidad y productividad que hemos logrado a lo largo de estas últimas dos décadas», advierte. Protectores solares, bioestimulantes y coberturas naturales comienzan a formar parte de las estrategias para enfrentar temperaturas extremas. El informe recoge incluso experiencias en suelos arenosos costeños donde se han registrado temperaturas superiores a los 60° C.
El bioestimulante, así, comienza a ocupar un lugar distinto. Ya no es solamente un producto que se incorpora para buscar un determinado efecto sobre el rendimiento. Se convierte en una herramienta para ayudar a sostener la productividad cuando las condiciones de producción se vuelven más difíciles.
Manel Cervera, socio director de DunhamTrimmer
PERÚ ENTRA EN UN MERCADO MUCHO MÁS GRANDE
Lo que ocurre en Perú no está aislado. Desde hace algunos años, América Latina se ha convertido en una de las regiones de mayor dinamismo para los productos biológicos. Y Manel Cervera, socio director de DunhamTrimmer, ha seguido esa transformación desde antes de que el mercado peruano alcanzara las dimensiones actuales. «Estamos ante un mercado en franco crecimiento», afirma.
El mercado latinoamericano de bioestimulantes no microbianos, que en 2024 estaba valorizado en unos US$1.200 millones, podría alcanzar los US$2.340 millones en 2030. Brasil concentra aproximadamente la mitad de las ventas regionales y seguirá siendo el gran gigante.
«Perú, por su parte, se proyecta que crecerá rápidamente, ya que se ha convertido en uno de los principales polos de crecimiento agrícola en los últimos años», ha explicado el especialista.
Las empresas agroexportadoras han acumulado años de ensayos y experiencias con distintos microorganismos y extractos. Ya conocen mejor las dosis, los momentos de aplicación y las limitaciones de cada producto.
Fuente: AGRO 360
El Dr. Álvarez observa que el conocimiento se ha vuelto mucho más sofisticado. «Ya la mayoría de empresas sabe el tema del uso de controladores biológicos, ya han cogido experiencia en cómo utilizarlos y qué dosis aplicar», afirma. Ahora la selección pasa por otros criterios. Que el producto sea compatible con el banco biológico, que no sea fitotóxico, que no produzca manchas y que pueda integrarse con el resto del programa.
UN MERCADO QUE CRECE A DOS DÍGITOS
El mercado ya superó los US$100 millones y crece a doble dígito. El biocontrol se ha convertido en una categoría donde las empresas peruanas tienen una posición particularmente fuerte. Los bioestimulantes tienen espacio para duplicar su consumo hacia 2030. Y las restricciones de los mercados, lejos de desaparecer, seguirán empujando a los productores hacia nuevas herramientas.
