Biopesticidas impulsan demanda por biológicos en la agricultura peruana 

As their exports rise, Peruvian fields increase the use of bio-inputs to protect their crops, generating a growth in imports and an emerging local development that already has 59 laboratories. 

Marienella Ortiz

El uso de un virus se ha transformado en un componente cada vez más relevante en el manejo de algunos campos peruanos.  Se trata del virus de la Poliedrosis Nuclear, base del bioinsecticida En Vivo, una popular solución usada por agroexportadores de doce distintos tipos de cultivos para el control natural de lepidópteros. Distribuido por la firma Point Andina, En Vivo fue el bioinsumo más importado en Perú, de acuerdo a datos de aduana elaborados por la firma de estudios de mercado Agro 360°, con un monto de US$ 3,2 millones.   

El biopesticida, producido en China, encabeza un listado cuyos 10 primeros nombres sumaron más de US$ 10 millones en valor de importación durante 2021, pero creciendo a alta velocidad. Según empresas del sector, los productos de biosanidad en general sumaron un mercado de US$ 240 millones en Perú en 2021, con un crecimiento constante en torno a 3,5%. El segmento específico de los biopesticidas suma cerca de US$ 34 millones, con un alza que supera el 10%.   

Por ello, la protección de cultivos con herramientas biológicas es lo que ha ganado mayor terreno en los últimos dos o tres años, como un camino de los agroexportadores para responder a las exigencias de los mercados internacionales. Esto queda claro cuando observamos que el mercado de productos de agroquímicos crece a una tasa constante de 3,5% cada año, pero el de biopesticidas lo hace a dos dígitos, en al menos 10%.

“Esta tendencia por los biológicos viene de hace unos años atrás y surge por los requerimientos de las grandes cadenas de abastecimiento de alimentos en el mundo”, dice Hugo Jara, gerente comercial de Point Andina. “Estos exigen alimentos con menos residuos de plaguicidas, más inocuos, más sanos, más limpios”. 

Hugo Jara, gerente comercial de Point Andina.

A ese mayor interés de la demanda por productos de origen biológico, se suma una dificultad operativa para las tradicionales soluciones químicas: el mayor tiempo y recursos que toma obtención de un nuevo producto agroquímico, lo que ha limitado la innovación en moléculas químicas nuevas a diferencia de los biológicos.

Estos son los factores que han impulsado a grandes firmas como la multinacional Bayer, que destinaba millonarios presupuestos a la búsqueda de nuevas moléculas químicas, estén desarrollando a la par una paleta de productos biológicos. “Si bien Bayer es una empresa que pertenece a la industria química, no estamos exentos de invertir e innovar desde el lado de la producción biológica”, dice César Torres, gerente de márketing en campo (Field Marketing Manager) de la empresa alemana en Perú. “Hemos comprado hace unos años un laboratorio que se llama AgraQuest en Estados Unidos, que nos ha permitido tomar el toro por las astas en la producción de bacillus con el que elaboramos Serenade y que ha sido un gran aporte para la agricultura nacional”. El producto es, de hecho, el segundo biológico más importado en el país, con US$ 1,9 millones registrados por aduana en 2021.  

El área de pesticidas lidera los volúmenes en los productos biológicos en Perú.  De hechom, los 10 productos más importados de esta área son de este tipo. Ocho de ellos son fungicidas, con excepción de En Vivo y de Bafex. 

Jugadores locales y apoyo de la academia

El dinamismo de este mercado, no obstante, no solo puede medirse por la actividad importadora. A nivel local, en Perú está emergiendo una industria local de producción de microorganismos, ácaros e insectos como controladores biológicos, así como de biofertilizantes y bioestimulantes, muchos de ellos en base a insumos locales.  

One of these cases is represented by the company Limsa, founded five years ago with Chilean capital, which has a catalog only made up of biological products based on microorganisms. Nicolas San Martín, the company's technical manager, recalls that at the beginning they had to work practically as an apostle to convince growers of the advantages of using bio-inputs. "I couldn't go to a company and tell them to take out the chemicals. We had to sell a whole concept of more natural crop management," he says, explaining that 90% of his clients manage conventional, not organic, fields.  Now the whole concept that he explained to his clients is part of a global trend that is reflected more clearly in Peru, he says.

This development has also been supported by academia, despite the historical distance between universities and companies in Peru.  This is the case of the research of biologist Juan Gabriel Juscamaita, head of the Environmental Biotechnology Laboratory of the Universidad Agraria La Molina, who develops liquid fertilizers based on animal by-products, whether excreta, blood or others. In particular, his formula of a fertilizer based on anchovy has been commercialized with a brand called Alopes Forte, which has been used in different crops for its nutritional properties.

"The important thing is that partnerships are being achieved between academia and business, which is what is needed for this type of development," he said, noting that innovations in the development of biofertilizers based on organic waste have no limits and can supply thousands of hectares of crops in the country. 

La academia también viene acompañando al sector empresarial que importa biológicos en su validación de dosis e intervalos en los fundos peruanos. Según explica el doctor Luis Álvarez, profesor e investigador de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, no es lo mismo un tratamiento contra el Oidio en uva de mesa en Chile o en Europa que acá en Perú con otro clima distinto. Es por esta razón que en los últimos años ha sido convocado por diferentes empresas para validar el uso de los biológicos en diferentes campos.

Otro indicador del avance del mercado de bioinsumos es el número de laboratorios de producción de controladores biológicos, registrados por el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa), que suman 59 a nivel nacionales, de los cuales al menos unos ocho  pertenecen a las propias agroexportadoras que han buscado la manera de proveerse de sus propios productos biológicos. El resto son iniciativas con fines netamente comerciales.

One of these laboratories was installed by Agroindustrial Beta in Ica, for the production of beneficial insects. It was first born as a need to control pests in asparagus and for this purpose they started with the rearing of Chrysoperla Asoralis and of Trichogramma Pretiosum. After that, two more types of insects were added to control not only the asparagus fields but also the table grape fields. Today they are preparing to release beneficial insects on 200 ha of blueberries and 20 ha of mandarins. 

Sibyl Loayza, Deputy Manager Quality Assurance in Farms of Beta, comments that self-supply has generated savings in the cost structure of the sanitary program. She says that when they have needed to buy from third parties, they have paid up to three or four times the cost that they manage with their own production.

Regarding all these activities with a national seal, it is difficult to determine the volume and amounts they move as a whole. What different producers who export their crops point out is that biological control represents 20% compared to the use of chemicals, and this figure is even higher in the case of blueberries. 

"Normally, harvest dates are where you have the most disease problems in blueberries. Probably, I would say that in this crop we are using almost 70% of biologicals versus chemicals. Then comes the table grape that requires at certain phenological stages and from there the avocado that uses less biological", says the academic Álvarez, from the Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica.

Blueberry was, in fact, the crop that has generated the most growth for En Vivo: the best-selling biopesticide in Peru began to be marketed in the country five years ago, when the treatment of lepidoptera was beginning to be a problem for agronomic management of blueberries as their cultivated hectares grew exponentially. 

Tendencia al alza

Para los actores que se mueven en este negocio, campo peruano está lejos de llegar al peak de esta tendencia que va cuesta arriba, sobre todo porque los mercados cada vez son más y más exigentes en la inocuidad de los alimentos que exportamos. Por ejemplo, Álvarez menciona que hoy existen mercados muy selectos que solo permiten cuatro moléculas químicas, pero pueden pagar más por la fruta. Entonces, tener una producción más inocua se vuelve cada año más interesante para los productores, dice.

“La tendencia es superpositiva y esto seguirá creciendo. Ahora crecer significa crecer en varios aspectos, como el de la calidad”, dice San Martin, de Limsa. Sobre este punto, Torres de Bayer, comenta que en efecto el principal reto del mercado peruano de bioinsumos, será el de una mayor regulación por parte de las autoridades sanitarias para velar por ciertos estándares de bioseguridad. Con ello, agrega, se garantizará que lo avanzando no se detenga y se siga creciendo a buen ritmo en los próximos años con miras a alcanzar una agricultura mucho más inocua y sostenible.