01/Abr/2022

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Brasileña Pátria busca comprar mayor distribuidora de bioinsumos de Chile y acelera consolidación del sector en América Latina

El grupo brasileño negocia la adquisición de NS Agro, con lo que extiende la más relevante seguidilla de compras de compañías en el sector de insumos agrícolas de América Latina y aumenta su presencia en el sector de los biológicos.  

F. Aldunate M. 

El grupo financiero Pátria, de Brasil, está tomando la delantera en la consolidación del sector de insumos agrícolas de América Latina. Esto, luego de que se informara que la firma negocia la compra de NS Agro, una de las principales comercializadoras de productos fitosanitarios y de nutrición vegetal de Chile y Perú, y que tiene una importante presencia en el segmento de los biológicos para la agricultura.. 

Las negociaciones se conocieron la última semana de marzo, mediante un hecho esencial y por un comunicado de la Fiscalía Nacional Económica.

La operación está aún en etapas de conversaciones, pero, de concretarse, los brasileños cerrarían una de sus mayores inversiones en un sector en el que han sido muy proactivos, con cerca de más de una decena de adquisiciones de empresas en los últimos años. NS Agro, filial del grupo de inversiones Norte Sur, es un holding que reúne tres compañías y que sumó ventas de US$ 190 millones en 2021. La mayor parte de ellas vienen de Martínez y Valdivieso S.A (MyV). y Cytoperú, dos comercializadoras de insumos con los que cubre los mercados chilenos y peruano, y que han aumentado su catálogo de soluciones biológicas para la protección y nutrición vegetal. A ellas se suma AgroAdvance, una firma de biotecnología basada en Santiago y que desarrolla investigaciones de nuevos insumos para el sector agrícola.  

M&V es el mayor jugador en Chile en el segmento de distribución de productos fitosanitarios y de nutrición para las plantas, con cerca del 26% del mercado, según fuentes cercanas a la compañía. Las soluciones de origen biológico han ido incrementando su presencia en su catálogo desde hace unos 15 años, cuando inició un acuerdo de distribución con la firma Nativa, a la que fue incorporando productos de marcas  como UPL, Corteva y Bayer. 

13 compras en dos años

NS Agro podría sumarse al ramillete de adquisiciones que el grupo brasileño ha realizado en Brasil y en Colombia, y que le ha permitido conformar un catálogo y cobertura sin igual en esos mercados clave de Sudamérica. “Como buen operador de fondos de private equity, su objetivo es comprar para consolidar, buscar eficiencias, mejorar resultados para vender en el futuro”, según señala un ejecutivo de la banca de inversión de Brasil quien pide no revelar su nombre. “En el sector de los insumos agrícolas eso es lo que hicieron con Agrichem, la empresa de agroquímicos brasileña que vendieron en 2018 a la canadiense Nutrien por unos US$ 85 millones”.

La firma de inversión Pátria Investimentos ya hizo una importante salida en activos de los insumos agrícolas al vender la firma Agrichem a la canadiense Nutrien por US$ 85 millones en 2018. 

En este caso, el esfuerzo por consolidar activos en el sector es mayor. En 2017, Pátria Investimentos creó Terra Verde Group, con el objetivo de integrar varias empresas del sector que había adquirido, y cuyo nombre cambió a Lavoro Agro en 2020, la que se ha convertido en el mayor distribuidor de insumos agropecuarios originado en América Latina. 

La compañía Lavoro, que en el mercado le estiman ventas cercanas a los US$ 1.400 millones en 2021 y más de 2.000 empleados, explica en su sitio web que su  estrategia se basa en cuatro pilares: amplia presencia en los mercados más relevantes de América Latina, sólida posición financiera y capacidades de gestión de riesgos, generación de confianza mutua con clientes y proveedores, además de impulsar la innovación en la distribución, incluida tecnología y plataformas digitales. 

Su estrategia de adquisiciones cambió la estructura de la competencia en Brasil. En los estados  de Mato Grosso, Tocantins y Rondônia, controla las operaciones de Impacto (comprada en 2019), Agrovenci (2020), América (2020) y Central Agrícola (2020). En Paraná, Grupo Pitangueiras (2018) y Grupo Desempar (2020). En Goiás, posee Produtec, Integra (2020) y Agrozap (2021). En São Paulo, Qualicitrus (2020). En Mato Grosso do Sul, recientemente compró Cultivar (2020). En Minas Gerais, tiene a Produttiva Agronegócios (2021). En febrero pasado compró Nova Geração, una de las mayores distribuidoras de la región Metropolitana de São Paulo y del Sur de Minas Gerais.

Fuera de Brasil, Grupo Lavoro está presente en Colombia, a través de Grupo Gral (2017) y AgSe (2018), y Cenagro (2021). 

En su reporte de sostenibilidad, la firma señala que Lavoro compró, entre 2020 y 2021, un total de 13 empresas, dos de las cuales se dedican a la producción de soluciones biológicas. Se trata de  Agrobiológica Soluções Naturals y Maneogene, las que se consolidaron en una única empresa denominada Agrobiológica Sustentabilidade. 

Ver artículo «Brasileña de bioinsumos invierte US$ 22 millones para instalar fábrica en el estado de São Paulo«

Con estas series de adquisiciones,  Pátria, a través de Lavoro, conformó una red de 17 marcas de insumos del mercado brasileño y siete del mercado internacional, con el que cubre todo el ciclo de producción: desde el suministro de fertilizantes e insumos para la nutrición del suelo, semillas para una amplia variedad de cultivos, plaguicidas químicos y biológicos para la protección de cultivos contra enfermedades y plagas, soluciones completas para la salud del planta y suelo.

Marcelo Abud, el CEO de Lavoro, la firma que concentra gran parte de los activos agrícolas de Pátria Investimentos, había señalado en noviembre pasado que su foco de crecimiento estaba en Chile y Perú, además de Uruguay y Ecuador.  

La empresa ya había anunciado su interés de ingresar al mercado chileno. En noviembre pasado, el CEO de Lavoro, Marcelo Abud informó de un viaje a Chile para buscar oportunidades de expansión. El ejecutivo anunció en la ocasión que quería entrar a nuevos mercados. “El foco de Lavoro es continuar expandiendo sus actividades en Brasil y en países de América del Sur, como Colombia, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay”, señaló a Reuters a fines de octubre de 2021.

Pátria Investimentos es un importante operador de fondos de activos alternativos de Brasil, con fuerte presencia en sectores como  Aguas y Residuos, Banca y Infraestructura. En Chile ya habían hecho noticia en 2021 tras adquirir Moneda Asset Management, una de las mayores operadoras de fondos de inversión del país y con fuerte presencia en América Latina.  

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Para solicitar más información o enviar comunicados sobre biológicos, escríbanos a contact@biologicalslatam.com.   

Biologicals Latam es un newsletter quincenal de Redagrícola para informar de manera especializada de la intensa actividad que se está llevando a cabo en el espacio de los bioinsumos para la producción agrícola. Esta publicación en español e inglés es complemento de las series de cursos y conferencias que este grupo de medios realiza en torno al tema.